Finanzplanung

Finanzberatung | Finanzcoaching

Die ganzheitliche Finanzberatung, die wir in allen Angelegenheiten unseren KundInnen anbieten, bildet die Basis für das Erreichen Ihrer individuellen persönlichen Ziele, Wünsche und Träume.

Andreas E. Hiermayer arbeitet als engagierter Wertpapiervermittler unter dem Haftungsdach der Invest-Con Finanzconsulting GmbH.

Die Invenst-Con ist die führende österreichische Finanzconsultingkanzlei mit umfassender, jahrelanger Erfahrung in

  • der Geldanlage (z.B. Investmentfonds)
  • bei Sachwerten (z.B. Gold oder Immobilien)
  • biometrischer Absicherung (z.B. Lebens- & Unfallversicherungen).

Als eine, durch die österreichische Finanzmarktaufsicht konzessionierte Wertpapierfirma, steht InvestCon ihren KlientInnen bei der Ausarbeitung und Durchführung von Vorsorge-, Investment- und Finanzierungskonzepten als engagierter Berater zur Seite.

Mit dem stetigen Ausbau und der laufenden Verbesserung der Beratungstätigkeit, ist die Firma InvestCon zu einer der wenigen heimischen, bankenunabhängigen Wertpapierfirmen Österreichs geworden.

Als zertifizierter Partner der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Finanzdienstleister, hat sich Andreas E. Hiermayer den Standesregeln unterworfen. Dies bedeutet unter Anderem, dass er über das gesetzliche Maß hinausgehende Weiterbildungsveranstaltungen absolviert und sich an die strengen ethischen Grundsätze striktest hält. Das macht er nicht nur, weil er muss, sondern weil es ihm ein Herzensanliegen ist.

Selbstverständlich unterliegen wir in diesem Bereich dem Datenschutz und den gesetzlichen Auflagen und Richtlinien.

Was Sie bei unserer Finanzberatung erwartet:
Unvergleichbare Ergebnisse!

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PFG-Consulting e.U. | Finanzielles Wachstum schaffen | Foto (c) shutterstock INC - PATHDOC
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Erstgespräch

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Maßnahmen planen

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Entscheidungsfindung

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Umsetzung

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Validierung

Das Erstgespräch

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre finanzielle IST-Situation. Zum Beispiel, welche Produkte haben Sie und wie hoch sind die aktuellen Werte? Weiters definieren Sie Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft. Planen Sie ein Haus im Grünen, den Erwerb einer Eigentumswohnung, die lang ersehnte Weltreise in der ersten Klasse? Gleichzeitig erstellen wir Ihr Risikoprofil. Welche Ertragserwartungen haben Sie? Welches Risiko sind Sie bereit einzugehen?

All diese Angaben helfen uns, Sie besser kennen zu lernen und Ihre Veranlagungsbereitschaft bzw. Risikobereitschaft zu eruieren.

Planungsmaßnahmen

Jetzt sind wir an der Reihe! Wir erstellen ein speziell auf Sie abgestimmtes Leistungsprofil und überprüfen ob Ihre Produkte noch zu Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen passt. Natürlich stehen uns hier ExpertInnen für besondere Problemstellungen zur Verfügung.

Sollten wir bei der Aufarbeitung Ihrer Daten auf Versorgungslücken stoßen, dann zeigen wir Ihnen diese unverbindlich auf.

Die Entscheidungsfindung

Nun präsentieren wir Ihnen Ihren maßgeschneiderten Finanzplan. Ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt. Sie entscheiden selbst, „Was“, „Wie“ und in „Welchem Umfang“ Sie Ihr Portfolio mit aufnehmen möchten.

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, den Beginn der Laufzeit sowie die Raten zu variieren.

Die Umsetzung

Anhand der von Ihnen getroffenen Entscheidungen kümmern wir uns, um die professionelle und verlässliche Umsetzung der weiteren Schritte. Wie zum Beispiel der Kontoeröffnung, die Polizzierungen, und so weiter. Nachdem Sie von unseren Produktpartnern die notwendigen Unterlagen erhalten haben, führen wir ein weiteres Gespräch mit Ihnen durch.

Die Validierung

Nachdem sich Lebensumstände oftmals sehr rasch ändern können, bleiben wir mit Ihnen gerne laufend in Kontakt. So haben Sie die Möglichkeit rasch etwaige Adaptionen, Korrekturen, Ergänzungen oder Erweiterungen vorzunehmen.

Mögliche Assetklassen in Ihrem Veranlagungsportfolio

Ein kleiner Auszug aus dem weiten Feld der Möglichkeiten.

  • Alternativen

    zum Bausparer und Sparbuch

  • Investitionen

    in Aktien- & Anleihefonds

  • Immobilien Finanzierung & Immobilieninvestments
  • Sachwert gesichertes Vermögen bilden
  • Vorsorge für den Ruhestand
  • Kredite oder etwaige Umschuldungen
  • Sparplanfähige Produkte
  • Vorsorge für den Ruhestand
  • Ankauf von Echtgold

    LBMA Zrtifiziert, Weltweit handelbat

  • Polizzen Check
  • Hilfe bei der Haushaltsplanung
  • und vieles mehr

    Ganz individuell auf Ihre Risikobereitschaft abgestimmt.

Sie möchten sofort loslegen?

Rann an die Tasten!

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